Como agendar regras com IA e rever as sugestões
Para que serve?
Uma regra agendada pede à IA, de tempos a tempos, que classifique os movimentos bancários novos. Só faz sugestões, para uma pessoa aceitar ou recusar: nunca reconcilia, lança nem valida nada.
Quando utilizar?
- Há muitos movimentos bancários e quer encontrá-los já com uma proposta.
- Quer limitar quanto a IA pode gastar nesta tarefa.
Onde encontrar?
- A regra: Copiloto › Agentes › Regras agendadas com IA.
- As sugestões: Copiloto › Agentes › Sugestões das regras.
Antes de começar
- Para criar a regra: o administrador do sistema (ou Administração fiscal).
- Para rever as sugestões: o perfil Contabilista, que vê Sugestões das regras mas não as regras.
- Para funcionar: em Copiloto › Controlo › Interruptores, Copiloto (interruptor geral da empresa), Ligação à IA (chamadas ao fornecedor de IA), IA - Regras agendadas (só sugestões) e IA - Classificador. Também é preciso uma ligação à IA pronta e um Limite mensal de gasto da empresa (EUR) acima de 0,00.
- Feito a 5 de novembro de 2026, na Empresa Demonstração, Lda.
Como utilizar
- Abra Copiloto › Agentes › Regras agendadas com IA e carregue em Novo.
- Escreva o Nome. O que faz propõe Classificar movimentos bancários novos. Em Só este diário de banco, escolha um diário, ou deixe vazio para todos.
- Em Corre como, escolha o contabilista com quem a regra corre.
- Confira os Limites. A regra propõe De (dias) em (dias) 1, Movimentos por execução 5, Execuções por mês 31 e Gasto por mês (EUR) 1,0000.
- Marque Ligado e guarde. Uma regra nova nasce desligada.
Depois, a regra corre sozinha. O botão Sugestões para rever, no topo da regra, abre as sugestões dela.
Resultado esperado
O que aconteceu e Última execução dizem como correu a última vez. As sugestões aparecem em Sugestões das regras, com a Confiança e o Modelo usado. Enquanto não houver nenhuma, a lista explica-o:
Pendente de validação no ecrã: uma sugestão a sério, aceitá-la e recusá-la. A demonstração é uma base de testes, onde o fiscaldoo não chama a IA, e as sugestões só podem ser criadas pelo próprio Copiloto.
Notas importantes
- A regra usa a ligação do Classificador. Para a mudar, veja Como escolher que ligação de IA cada agente usa.
- A regra lê como a pessoa de Corre como. Essa pessoa tem de poder trabalhar na empresa da regra.
- O limite de gasto da regra soma-se aos outros: a IA para quando qualquer um é atingido.
- Quando uma execução é recusada, Última execução fica vazia e as Execuções neste mês não sobem; o motivo fica em O que aconteceu.
Problemas frequentes
«Escolha o contabilista com quem a regra corre antes de a ligar. Nada foi alterado.»
- Causa: marcou Ligado sem preencher Corre como.
- O que fazer: escolha a pessoa em Corre como e guarde outra vez.
Em «O que aconteceu», a regra diz que o Copiloto está desligado
- Causa: falta um interruptor. Além dos gerais e do da regra, é preciso IA - Classificador.
- O que fazer: peça ao perfil Administração fiscal que o ligue em Copiloto › Controlo › Interruptores.