Como ativar a faturação e as aplicações do fiscaldoo
Para que serve?
O fiscaldoo está dividido em pacotes: faturação certificada, guias de transporte, ponto de venda, fecho de contas, salários, Copiloto e outros. Cada pacote liga-se com um interruptor nas Definições do Odoo. Ao guardar, o Odoo instala o pacote e tudo aquilo de que ele precisa.
Para faturar, o primeiro pacote a ligar é Faturação certificada, IVA e SAF-T; depois falta preparar a empresa (artigo seguinte). Os outros ligam-se quando a empresa precisar deles. Os pacotes ligam-se para a base de dados inteira, e servem todas as empresas que ela tiver.
Quando utilizar?
- Numa base de dados nova, antes de emitir o primeiro documento.
- Quando a empresa passa a precisar de outra área, por exemplo guias de transporte, ponto de venda ou salários.
- Para ver que pacotes estão ligados na base de dados.
Onde encontrar?
Definições › fiscaldoo · Certificação (na lista da esquerda das Definições)
Antes de começar
- Precisa de acesso às Definições do Odoo, que só o administrador da base de dados tem. Os perfis do dia a dia (Faturação, Contabilista, Contabilista certificado, Auditor) não veem esta aplicação.
- Escolha uma altura sem ninguém a trabalhar: guardar pode demorar alguns minutos, sobretudo se ligar vários pacotes de uma vez.
Como utilizar
- Abra a aplicação Definições e, na lista da esquerda, carregue em fiscaldoo · Certificação.
- No bloco Faturação, marque Faturação certificada, IVA e SAF-T. O texto por baixo de cada interruptor diz o que o pacote traz e o que instala também.
- Marque os outros pacotes de que a empresa já precisa. Os blocos são Começar, Faturação, EDI e Peppol, Contabilidade, Declarações e relatórios, Salários e recursos humanos, Copiloto e Outros.
- Carregue em Guardar, no canto superior esquerdo.
- Espere que a página volte a carregar. Não feche nem atualize a janela entretanto: o próprio ecrã avisa «Ao carregar em Guardar, o Odoo instala o que ligou e prepara a base de dados. Pode demorar alguns minutos (mais se ligar vários pacotes de uma vez): espere que a página recarregue e não feche nem atualize a janela.» Pendente de validação no ecrã: na base de demonstração todos os pacotes já estão instalados, por isso a instalação de um pacote novo não se pôde ver.
Resultado esperado
- Os pacotes que ligou ficam marcados quando volta a abrir fiscaldoo · Certificação.
- As aplicações que eles trazem aparecem no menu das aplicações (por exemplo Faturação e Contabilidade, com a faturação certificada).
- Com a faturação certificada instalada, o fim da página fiscaldoo · Certificação passa a ter sete grupos de atalhos: Configurar a certificação: séries e chaves, Configurar a certificação: comunicação com a AT, Configurar a certificação: SAF-T, Configurar a certificação: estado, Configurar a certificação: contabilista e cópias de segurança, Configurar a segurança: cofre de credenciais e Configurar os dados: migração e importações. Os três primeiros são o ponto de partida do artigo seguinte.
Ligar os pacotes não chega para emitir documentos certificados: falta preparar a empresa. Continue em Como preparar a empresa para emitir documentos certificados.
Notas importantes
- Instalar o fiscaldoo põe o Odoo também em português de Portugal, de que os pacotes precisam.
- O primeiro bloco, Começar, tem o Assistente «Configurar a empresa», que pergunta em linguagem simples os dados da empresa e prepara o resto: abre-se depois em Contabilidade › Configurar › Geral › Configurar a empresa.
Problemas frequentes
Desliguei um pacote e o Odoo não deixa guardar
- Sintoma: ao carregar em Guardar abre-se a janela Operação inválida: «O pacote não pode ser desinstalado. O que aconteceu: ia remover … que contém faturas e notas de crédito certificadas (53); recibos certificados (15); … Porquê: a lei obriga a conservar estes registos e desinstalar o pacote apagá-los-ia. Como resolver: deixe o pacote instalado (não se perde nada) e deixe de o usar; …»
- Causa: o pacote guarda registos que a lei manda conservar (documentos certificados, ficheiros SAF-T, comunicações com a AT, apuramentos de IVA, declarações de salários). Desinstalá-lo apagava-os.
- O que fazer: carregue em Fechar e depois em Descartar. O pacote continua instalado e nada se perde; se já não o usa, deixe de o usar.
Não vejo a aplicação Definições
- Causa: o seu utilizador não é administrador da base de dados.
- O que fazer: peça ao administrador da base de dados que ligue o pacote.