Como rever e alterar a configuração de uma empresa
Para que serve?
O assistente que configurou uma empresa nova fica guardado. Volta-se a ele quando é preciso rever o enquadramento, o IVA, as séries ou os bancos de uma empresa que já existe. Este artigo mostra como o reabrir e o que acontece ao aplicar; os passos do próprio assistente estão em Como configurar uma empresa nova com o assistente.
Quando utilizar?
- A empresa já existe na base de dados mas nunca percorreu o assistente.
- Mudou o enquadramento contabilístico ou a periodicidade do IVA e quer ver o que o assistente propõe agora.
- Uma configuração ficou a meio («Em curso») e quer saber em que passo está.
- Para só ver o estado da empresa, sem alterar nada, use o Estado da localização.
Onde encontrar?
Contabilidade › Configurar › Geral › Configurar a empresa. O ecrã abre com o título «Configurar a empresa:» e o nome da empresa ativa.
Antes de começar
O perfil é Contabilista certificado; a Administração fiscal também tem o menu e o Contabilista não. Feito a 3 de novembro de 2026, na empresa de demonstração. A empresa ativa, no canto superior direito, é a que vai rever.
Como utilizar
- Abra Contabilidade › Configurar › Geral › Configurar a empresa. O assistente abre no passo em que ficou e o Estado diz Em curso. Numa empresa já aplicada, abre em 15. Verificação final, com o Estado Aplicado: carregue em Rever outra vez, que não pede confirmação. O Estado volta a Em curso, o assistente regressa a 1. Identificação e o Ponto de partida reaparece.
- Em Ponto de partida, escolha Rever a configuração atual. As outras duas opções são Empresa nova e Vem de outro programa (importação de SAF-T).
- Em 1. Identificação, confirme o que já vem preenchido da empresa: Número de contribuinte (NIF), Nome da empresa, Morada, Código postal, Localidade, CAE. Corrija o que estiver errado.
- Carregue em Seguinte para 2. Enquadramento contabilístico e confirme o Enquadramento contabilístico: SNC (regime geral), SNC-PE (pequenas entidades), SNC-ME (microentidades), SNC-ESNL (entidades do setor não lucrativo), IFRS / IAS ou Outro.
- Siga com Seguinte pelos passos seguintes (numerados até 15), ou carregue em Ir para o resumo em qualquer passo. O assistente confere as respostas antes de abrir o resumo.
- Leia a tabela O que vai ser criado e alterado, com O quê, Tipo, Agora e Depois.
- Só se concordar, carregue em Aplicar o que o resumo mostra e confirme a janela «Aplicar as alterações do resumo? Nada é validado, numerado nem enviado à AT.».
Resultado esperado
- O Estado passa a Aplicado, Última aplicação em fica com a data e a hora, e o assistente abre 15. Verificação final, com a tabela O que foi feito e os botões Verificar tudo agora e Preparar uma fatura e um recibo de vencimento de teste.
- O assistente não valida, não numera nem comunica nada à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT): o próprio ecrã o diz no cabeçalho.
Notas importantes
- Rever não é só ler. Ao aplicar, o assistente grava o que o resumo mostra. Na empresa de demonstração, que já emitia, criou diários e 7 séries novas em rascunho, além das 11 séries ativas, que continuaram iguais. Leia a linha Criar de cada série antes de aplicar: o que não quiser fica em rascunho, porque a ativação é sua, com o código de validação da AT.
- O enquadramento e a periodicidade do IVA são propostas. A tabela «Porque é que o assistente propõe isto» mostra a regra legal e a data em que entrou em vigor; a decisão é sua e do contabilista certificado. Pendente de validação por contabilista certificado: as propostas de enquadramento e de isenção do art. 53.º do CIVA com os valores da empresa.
Problemas frequentes
«Escolha o enquadramento contabilístico…» ao carregar em Seguinte
- Sintoma: no passo 2, ou em Ir para o resumo, uma janela diz: «Escolha o enquadramento contabilístico (ou responda aos valores acima para receber uma sugestão). O SAF-T e as demonstrações dependem dele.»
- Causa: o Enquadramento contabilístico está vazio. Visto com Empresa Teste Portugal, que nunca tinha percorrido o assistente.
- O que fazer: escolha o enquadramento ou responda aos valores do passo 2 para receber uma sugestão, e carregue outra vez em Seguinte.
«Falta o NIF ou não é válido» ao carregar em Seguinte
- Sintoma: no passo 1, a janela Operação inválida: «Falta o NIF ou não é válido. Ainda nada foi guardado na empresa. Preencha os 9 algarismos do NIF e tente outra vez.»
- Causa: o Número de contribuinte (NIF) está vazio ou incompleto.
- O que fazer: escreva os 9 algarismos, sem
PT, e carregue outra vez em Seguinte.
«O banco do IBAN… não está na tabela do produto»
- Sintoma: Ir para o resumo abre Operação inválida: «O banco do IBAN PT50 … não está na tabela do produto. Escreva o nome do banco (e o BIC) nessa linha: o assistente não adivinha.»
- Causa: a empresa tem uma conta cujo banco o produto não reconhece pelo IBAN.
- O que fazer: carregue em Seguinte até 5. Bancos, escreva o nome do banco e o BIC nessa linha e volte a Ir para o resumo.