O que aparece no ecrã inicial de cada perfil

Para que serve?

Ao entrar no Odoo, cada pessoa abre no ecrã onde o seu trabalho começa, conforme o perfil que o administrador lhe deu: o administrativo abre no balcão da faturação, o contabilista na lista do que há para fazer, o trabalhador no seu recibo. Não precisa de procurar por onde começar.

Dentro de cada aplicação, os menus põem primeiro os seus favoritos e os que abre mais vezes. Nada desaparece: cada entrada fica no mesmo menu da barra de cima (por exemplo Lançar ou Receber) e só muda a ordem dentro dele. Nos menus com grupos, os grupos também mudam de lugar com o uso.

Quando utilizar?

• No primeiro dia com o fiscaldoo, para saber em que ecrã vai entrar.
• Quando um colega entra num ecrã diferente do seu e quer perceber porquê.
• Para pôr no topo de um menu as entradas que usa todos os dias.

Onde encontrar?

• O ecrã inicial abre sozinho quando entra no Odoo.
• Os menus favoritos: o seu nome, no canto superior direito › As minhas preferências › Menus favoritos.

Antes de começar

• O administrador da base de dados deu-lhe um perfil. Os perfis são Administrativo, Contabilista (opera), Contabilista certificado (assina, fecha períodos), Processador de salários, Gestor de RH, Gerência, Trabalhador e Auditor / ROC.
• Os passos dos menus favoritos foram feitos com o perfil Administrativo. Qualquer perfil tem As minhas preferências.

Como utilizar

1. Entre no Odoo com o seu utilizador. O ecrã que abre depende do perfil:

   Perfil	Abre em
   Administrativo	Balcão, na aplicação Faturação
   Contabilista (opera) e Contabilista certificado (assina, fecha períodos)	O que há para fazer?, na aplicação Contabilidade
   Processador de salários e Gestor de RH	O que há para fazer este mês?, na aplicação Salários
   Gerência	Painel da Direção, na aplicação Direção
   Auditor / ROC	Registo de auditoria, na aplicação Auditoria
   Trabalhador	O meu recibo, na aplicação O meu espaço

   Com o Modo gabinete ligado, o Contabilista (opera) e o Contabilista certificado (assina, fecha períodos) abrem em Empresas clientes: o que está em dia? (veja «Notas importantes»).

2. Para ir para outra aplicação, carregue no ícone dos quadrados, no canto superior esquerdo, e escolha a aplicação. Para ir direto a um menu, use a pesquisa: Como encontrar um menu pela pesquisa.

3. Para fixar uma entrada no topo do seu menu, carregue no seu nome, no canto superior direito, e depois em As minhas preferências.

4. No separador Preferências, em Menus favoritos, escreva parte do nome do menu e escolha-o na lista. A lista mostra o caminho completo, por exemplo cobrar dá Faturação/Receber/Por cobrar. Pode escolher vários: cada um fica numa etiqueta, com um × para o tirar.

5. Carregue em Atualizar preferências.

6. Atualize a página do navegador (tecla F5) e abra o menu da aplicação.

Resultado esperado

O menu põe primeiro os favoritos, depois as entradas que já abriu e por fim as outras, na ordem de sempre. No exemplo, com Extratos de clientes como favorito e Avisos de cobrança aberto uma vez, o menu Receber da Faturação passou de «Recibos e pagamentos recebidos, Por cobrar, Avisos de cobrança, Extratos de clientes» para «Extratos de clientes, Avisos de cobrança, Recibos e pagamentos recebidos, Por cobrar». As quatro entradas continuam lá.

Nos menus com grupos, cada grupo sobe com a entrada mais usada dele. No menu Lançar da Contabilidade, o Auditor / ROC, sem uso, tem primeiro o grupo Início e depois Compras; o Contabilista (opera) da demonstração, que já usou outras entradas, tem primeiro Compras e Vendas e cobranças, e o grupo Início mais abaixo.

Notas importantes

• O Modo gabinete muda o ecrã dos contabilistas. Liga-se em Definições, grupo Gabinete de contabilidade, opção Modo gabinete, que só o administrador da base de dados vê. É para um gabinete de contabilidade que trabalha para várias empresas clientes: o próprio ecrã diz «Deixe desligado numa empresa que faz a sua própria contabilidade.»
• O ecrã inicial não dá acessos novos. Mostra só o que o seu perfil já pode abrir. O detalhe de cada ecrã está no artigo próprio, por exemplo Como vender ao balcão ou O que mostra o painel da Direção.
• Quem não tem perfil (por exemplo o utilizador administrador da base de dados) entra no ecrã que o Odoo lhe der. Na demonstração, foi O que há para fazer?, da Contabilidade.

Problemas frequentes

Entro num ecrã diferente do que a tabela diz

• Causa: o seu perfil é outro, ou o Modo gabinete está ligado.
• O que fazer: peça ao administrador da base de dados que confirme o seu perfil. Para saber porque não vê um menu, carregue no seu nome, no canto superior direito, e em Porque não vejo…?, ou veja Não vejo um menu ou um botão.

Um menu mudou de lugar

• Causa: dentro de cada menu da barra de cima, as entradas que usa mais vêm primeiro e, nos menus com grupos, o grupo delas sobe também.
• O que fazer: procure-a no mesmo menu da barra de cima: pode ter subido, ou o grupo dela pode ter mudado de lugar. Também pode escrever o nome na pesquisa de menus. Para que fique sempre no topo, junte-a aos Menus favoritos.