Como receber o resumo semanal da Direção por e-mail
Para que serve?
Quem gere a empresa nem sempre abre o fiscaldoo. Com o Resumo de segunda-feira ligado, as pessoas com o perfil Gerência recebem todas as segundas-feiras um e-mail com os números principais do painel da Direção e o que vence nessa semana. Vem desligado.
Quando utilizar?
- Quando a Gerência quer acompanhar as vendas, o dinheiro nos bancos e o que está vencido sem abrir o fiscaldoo.
- Ao preparar uma empresa nova, se a Gerência pediu o e-mail semanal: o resumo vem desligado.
- Quando a Gerência deixa de o querer receber: veja «Desligar o resumo».
Onde encontrar?
Definições › Utilizadores e empresas › Empresas, ficha da empresa, separador Resumo de segunda-feira.
Antes de começar
- Quem liga o resumo é o administrador do sistema: os passos foram feitos com ele. A Gerência não o consegue ligar: não tem a aplicação Definições, e em Direção › Pessoas › Pressupostos de pessoas vê a ficha da empresa só com os pressupostos de gestão e o interruptor Resumo semanal de pessoas, que é outro e-mail (veja «Problemas frequentes»).
- Cada pessoa que vai receber o e-mail tem o perfil Gerência, um endereço de e-mail na ficha do utilizador e acesso à empresa.
- A base de dados envia e-mails (tem o correio de saída configurado). Na base de demonstração não há correio de saída configurado: os e-mails ficam na fila, com erro.
Como utilizar
- Abra Definições › Utilizadores e empresas › Empresas e escolha a empresa, por exemplo Empresa Demonstração, Lda.
- Abra o separador Resumo de segunda-feira.
- No grupo RESUMO PARA A GERÊNCIA, ligue Resumo de segunda-feira por e-mail.
- Carregue em Guardar (ícone da nuvem).
Resultado esperado
- A tarefa automática Resumo de segunda-feira para a Gerência fica ativa, uma vez por semana. No exemplo, ligada a 6 de novembro de 2026, a próxima execução ficou para segunda-feira, 9 de novembro, às 07:00.
- Cada pessoa da Gerência recebe um e-mail com o assunto «Empresa Demonstração, Lda: o seu resumo de segunda-feira (data)». O e-mail traz os seis números do painel da Direção, com uma linha de explicação cada:
- Vendas do mês (sem IVA; faturas menos notas de crédito);
- Margem (depois dos custos diretos);
- Dinheiro nos bancos (soma das contas bancárias, em euros);
- Vencido a receber (faturas de clientes vencidas);
- Próximos pagamentos ao Estado (impostos que a previsão de tesouraria conta pagar nos 30 dias seguintes, incluindo os atrasados);
- Custo total com pessoal (só totais).
- Por baixo, em Vence esta semana, o e-mail lista as obrigações do Calendário fiscal que vencem até ao domingo dessa semana, ou diz «Nada vence esta semana.».
- O e-mail termina com «Só totais: nenhum salário individual aparece neste e-mail.»
Exemplo. Na demonstração, com a tarefa corrida à mão pelo administrador a 6 de novembro de 2026, o e-mail «Empresa Demonstração, Lda: o seu resumo de segunda-feira (06/11/2026)» era para a semana que termina em 08/11/2026 e dizia: vendas do mês 120,00 €, margem 120,00 € (100 % das vendas), dinheiro nos bancos 34.900,23 € (2 contas), vencido a receber 5.241,03 € (4 faturas), próximos pagamentos ao Estado 19.771,91 € («Em atraso desde 20/03/2026.»), custo total com pessoal 0,00 € e «Nada vence esta semana.». Só saiu um e-mail: a outra pessoa com o perfil Gerência não tinha endereço de e-mail. O e-mail ficou na fila com erro, porque a base de demonstração não envia correio.
Desligar o resumo
Desligue Resumo de segunda-feira por e-mail na mesma ficha e guarde. O resumo é por empresa: desligado, ninguém da Gerência dessa empresa o recebe. Quando nenhuma empresa o pede, a tarefa automática fica inativa.
Notas importantes
- Os números são os do mês em curso no dia do envio: no início do mês, as Vendas do mês contam só os primeiros dias.
- Próximos pagamentos ao Estado diz o que está em atraso. Se algum pagamento já passou da data, a linha diz «Em atraso desde …», com a data do mais antigo, e, se houver outro nos 30 dias seguintes, «O próximo vence a …». Sem atrasos, diz «O mais próximo a …»; sem nada a pagar nos 30 dias seguintes, diz «Nada a pagar nos próximos 30 dias.». As datas são as da previsão de tesouraria: confirme os prazos legais no Calendário fiscal.
- Não há uma opção por pessoa. O próprio e-mail diz: «Para deixar de o receber, peça ao administrador que desligue o resumo de segunda-feira na empresa.» Desligado, deixa de chegar a toda a Gerência dessa empresa.
Problemas frequentes
A Gerência não encontra o separador Resumo de segunda-feira
- Sintoma: com o perfil Gerência, Direção › Pessoas › Pressupostos de pessoas abre a ficha da empresa sem separadores; o único interruptor é Resumo semanal de pessoas.
- Causa: o resumo de segunda-feira liga-se na ficha completa da empresa, em Definições, que é do administrador do sistema. O Resumo semanal de pessoas é outro e-mail e não liga este.
- O que fazer: peça ao administrador do sistema que ligue o resumo.
O e-mail não chega
- Confirme que a pessoa tem o perfil Gerência e um e-mail na ficha do utilizador.
- Peça ao administrador que confirme que a base envia e-mails e que a tarefa está ativa: veja Que processos automáticos o fiscaldoo corre.