Onde está o manual do utilizador do programa certificado

Para que serve?

O manual é esta página. Reúne, num só sítio, o que precisa no dia a dia fiscal do programa: emitir, usar as séries, anular, passar recibos, gerar o SAF-T e guardar cópias de segurança. Numa inspeção, é esta a página a mostrar, junto com os artigos para que ela liga.

Pendente de validação por contabilista certificado: que esta página cumpre a documentação de utilizador pedida para o Selo de Validação AT (Portaria 293/2017, art. 3.º n.º 2 alínea b).

A regra de base: um documento emitido nunca se altera nem se apaga. Corrige-se com uma nota de crédito ou, se ainda não tiver pagamentos, com uma anulação que deixa o motivo registado.

Quando utilizar?

• Quando precisa de saber onde se faz cada passo fiscal do programa.
• Quando um inspetor, um auditor ou o contabilista certificado pede o manual do programa.
• Para o detalhe de cada tarefa, siga a ligação de cada secção.

Onde encontrar?

Está no portal, em Certificação e séries › Faturação certificada. Cada secção abaixo indica o menu do programa onde se faz o passo.

Antes de começar

Veja qual é o seu perfil. Se um botão não aparece, o seu perfil não o permite: peça ao Responsável fiscal ou ao administrador. Todos os perfis: perfis e permissões.

Perfil	Numa fatura emitida, vê	Também pode
Faturação	Enviar, Imprimir, Emitir recibo, Nota de Crédito, Assinar PDF	Criar faturas com Novo
Contabilista	Imprimir, Ver PDF, Emitir recibo, Nota de Crédito, Assinar PDF, Corrigir os dados do cliente, Referências Multibanco	Anular um recibo. Gerar o SAF-T. Consultar o registo de auditoria e as verificações
Responsável fiscal	Os do Contabilista, mais Anular documento certificado, Comunicar à AT e Enviar ao FE-AP	Gerir séries, gerar o SAF-T, registar cópias de segurança
Auditor	Imprimir, Ver PDF	Só consulta: a lista de faturas não tem Novo
Administrador técnico	Pendente de validação no ecrã: a demonstração não tem um utilizador só com este perfil.	Configuração

Como utilizar

As imagens são da base de demonstração, onde a AT é substituída por um simulador.

Emitir um documento

Onde: Contabilidade › Lançar › Faturas de clientes. Com o perfil Faturação, o menu é Faturação › Faturar.

1. Carregue em Novo, escolha o cliente e acrescente as linhas com o imposto certo.
2. Carregue em Confirmar. O programa dá o número da série (por exemplo FT D26/35), o ATCUD, o código QR e a assinatura.
3. A partir daí, o documento só se lê: «Documento emitido e assinado: já não se altera.»
4. Use Imprimir ou Enviar. Antes de enviar por e-mail, leia o aviso sobre a assinatura do PDF.

Detalhe, datas e recusas: Como emitir uma fatura certificada. Comunicar à AT: como comunicar faturas. Emitir não é comunicar.

Séries

Onde: Contabilidade › Configurar › Séries fiscais.

Cada tipo de documento tem a sua série por ano, com numeração seguida e sem falhas. Uma série comunicada não se apaga. Passos e código de validação: Como criar uma série e comunicá-la à AT. Para mudar de programa: Contabilidade › Configurar › Migração de séries.

Anular um documento

Abra o documento e carregue em Anular documento certificado, escreva o Motivo e carregue em Anular documento. O documento mantém o número e continua a aparecer no SAF-T como anulado. Se já tiver pagamento ou nota de crédito, o programa mostra o bloqueio. Passos e casos: Como anular uma fatura ou outro documento certificado. Devoluções e descontos: Como emitir uma nota de crédito.

Recibos

Onde: Contabilidade › Reconciliar › Recibos e pagamentos recebidos. Para receber, abra a fatura e carregue em Emitir recibo.

O recibo liga-se à fatura que paga e não volta a rascunho. Se se enganou, anule-o com Anular recibo e emita outro: a fatura volta a Por pagar. Detalhe: Como emitir um recibo e a secção do recibo em Como anular um documento certificado.

SAF-T

Onde: Contabilidade › Declarar › O que há para fazer com o SAF-T? e Gerar SAF-T.

1. Em Listas de apoio, abra Prontidão para o SAF-T e veja o que falta antes de gerar.
2. Em Gerar SAF-T, escolha o Modo (F — Faturação, C — Contabilidade, I — Contabilidade integrada com a faturação ou S — Autofaturação) e o período, e carregue em Gerar com… documentos.
3. O ficheiro fica Gerado ou Inválido. Se estiver Gerado, carregue em Descarregar ficheiro. Se estiver Inválido, a lista de erros diz o que corrigir e não há ficheiro.
4. A seguir, entregue-o e use Registar submissão.

Detalhe: Como gerar o SAF-T e Como corrigir os erros de validação do SAF-T.

Registo de auditoria e verificações

No menu Auditoria:

• Registos › Registo de auditoria: quem fez o quê e quando.

• Integridade › Verificar integridade dos documentos: abre o Relatório de integridade da certificação. Na demonstração: «Tudo certo: os 62 documentos verificados têm a assinatura, a numeração e a cadeia intactas.» Ver integridade dos documentos.

• Integridade › Autodiagnóstico da certificação: corre as verificações, lista o que falta e o que fazer, e não altera nada. Ver autodiagnóstico.

Cópias de segurança e restauro

O programa regista e avisa. A cópia em si, e o restauro, faz-os o suporte técnico. Prazos e restauro: cópias de segurança.

1. Em Contabilidade › Configurar › Registo das cópias de segurança, carregue em Novo.
2. Preencha Feita em, Âmbito, Resultado, Soma de verificação SHA-256 e Guardada em, e guarde.
3. Carregue em Verificar, cole a soma que o suporte calculou (ou carregue o ficheiro) e carregue em Comparar. Com a soma certa, o registo fica A soma coincide.

Em Guardada em, nunca escreva palavras-passe nem chaves. O programa recusa alguns formatos, mas não todos: aceitou «senha 1234».

Em Alertas das cópias de segurança vê os alertas de cópia em atraso. Na demonstração, o alerta aberto fechou sozinho ao registar uma cópia boa.

Resultado esperado

Documentos emitidos sem erros, séries em ordem, SAF-T Gerado, Relatório de integridade da certificação sem problemas e cópias de segurança verificadas.

Notas importantes

• Esta página substitui o manual em ficheiro de 26/10/2026. Os menus e botões foram conferidos no ecrã a 04/11/2026.
• Autofaturação. Tem artigo próprio: Como emitir faturas em autofaturação e gerar o seu SAF-T.
• Documentos de formação. Nunca entram no SAF-T: documentos de formação.

Problemas frequentes

• Sintoma: o programa recusa emitir ou anular. Solução: leia a mensagem até ao fim: diz o que falta. Se não a perceber, chame o Responsável fiscal.
• Sintoma: o SAF-T fica Inválido. Solução: abra a lista de erros, corrija o que é indicado e gere de novo.
• Sintoma: ao registar uma cópia, «uma cópia que foi feita precisa da sua soma SHA-256 (64 caracteres 0-9, a-f). Calcule-a na cópia guardada com «sha256sum <ficheiro>» e cole o resultado.» Solução: peça a soma ao suporte técnico e cole-a inteira.
• Sintoma: ao verificar a cópia, o registo fica A soma NÃO coincide. Solução: a cópia guardada não é a registada. Avise o suporte técnico e peça uma cópia nova.
• Sintoma: o Autodiagnóstico da certificação mostra falhas. Solução: cada linha diz o que fazer. Corrija e carregue em Executar de novo.
• Sintoma: emitiu um documento por engano. Solução: não tente alterá-lo: emita uma nota de crédito ou, se ainda não tiver pagamento, anule-o com o motivo.