Saltar para o conteúdo principal
Pendente de validaçãoOdoo 20.0Community e Enterprise

Como emitir uma fatura certificada

Para que serve?​

A fatura é o documento que se emite quando vende um bem ou presta um serviço. No fiscaldoo, a fatura nasce em rascunho, que ainda se pode alterar. Ao confirmar, recebe o número seguinte da série, o ATCUD (código único do documento), o código QR e a assinatura, e fica certificada: a partir daí já não se altera nem se apaga.

Emitir não é comunicar. Confirmar emite a fatura na hora, mesmo que a empresa ainda não tenha a ligação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT); a comunicação das faturas à AT é um passo à parte. O valor e o IVA da fatura entram na contabilidade e, mais tarde, na declaração periódica de IVA do período.

Quando utilizar?​

  • Vendeu mercadoria ou prestou um serviço a um cliente e o pagamento fica para depois.
  • O cliente pediu fatura com o NIF dele.

Se o cliente paga logo, ao balcão, há documentos próprios (fatura simplificada e fatura-recibo). Para corrigir uma fatura já emitida, use uma nota de crédito.

Onde encontrar?​

Faturação › Faturar › Faturas de clientes › Novo

Antes de começar​

Como utilizar​

  1. Abra Faturação › Faturar › Faturas de clientes e carregue em Novo.
  2. Em Cliente, escreva parte do nome e escolha o cliente na lista.
  3. Em Data da Fatura, deixe vazio para ficar a data de hoje ao confirmar (o campo mostra «Hoje»), ou carregue no campo e escolha a data no calendário. Normalmente, a data certa é a de hoje. O fiscaldoo recusa uma data anterior à da última fatura já emitida na mesma série, ou de um ano sem série ativa. Uma data posterior a hoje também não deve ser usada: o fiscaldoo avisa e, se a emitir, a série fica fechada a datas até essa (veja «Problemas frequentes»).
  4. Em Data de Vencimento, escolha até quando o cliente deve pagar, ou escolha uns Termos de Pagamento (por exemplo 30 dias). Sai no PDF e decide quando a fatura passa a vencida; não muda o IVA.
  5. Se os bens foram entregues, ou o serviço foi prestado, num dia diferente do da fatura, abra o separador Outra Informação e escolha esse dia em Data de entrega. Sai no PDF ao lado da data da fatura: na fatura ao Cliente Alemanha Exemplo GmbH, emitida a 30/10/2026 com a entrega a 28/10/2026, o PDF diz «Data da fatura 30/10/2026», «Data de vencimento 30/10/2026» e «Data de entrega 28/10/2026». Se a entrega é do próprio dia, deixe-o vazio. Pendente de validação por contabilista certificado: a data da entrega dos bens ou da prestação do serviço é menção obrigatória da fatura quando não coincide com a data de emissão (CIVA, art. 36.º, n.º 5, alínea f)); efeito dessa data no momento em que o IVA é devido e no período em que se declara (CIVA, art. 7.º e art. 8.º).
  6. No separador Linhas da Fatura, carregue em Adicionar uma linha e, em Artigo, escolha o artigo. A linha preenche-se com a descrição, o preço e a taxa de IVA do artigo.
  7. Escreva a Quantidade e confirme o Preço e os Impostos. Repita os passos 6 e 7 para cada linha.
  8. Confira os totais por baixo das linhas: Valor sem Impostos, o IVA de cada taxa e o Total. Se o cliente é de outro país, a coluna Impostos pode já vir trocada (por exemplo 0% EU em vez de 23%): veja «Notas importantes».
  9. Carregue em Confirmar. A fatura recebe o número, o ATCUD, o código QR e a assinatura. Se, além de Confirmar, aparecer o botão Confirmar datas e emitir, a data da fatura é posterior a hoje: não carregue nele antes de ler «A data do documento … é posterior à data do sistema» em «Problemas frequentes».
  10. Para entregar a fatura ao cliente, carregue em Enviar (por e-mail) ou em Imprimir. O separador PDF mostra o documento tal como sai.

Exemplo. Fatura à Papelaria Exemplo, Lda de 10 Kit de canetas a 10,00 € + IVA 23 %: 100,00 € + 23,00 € = 123,00 €. Ao confirmar, ficou FT D26/31, com o ATCUD DEMOFT2026-31.

Os outros botões do rascunho​

  • Pré-visualizar lançamento mostra o lançamento contabilístico que a fatura vai criar. Não muda nada.

  • Cancelar põe de lado um rascunho que não vai emitir. Não pede confirmação: o rascunho fica com o estado Anulada, continua sem número e passa a ter só o botão Mudar para Rascunho, que o volta a pôr em rascunho. Este «Anulada» de um rascunho não é a anulação de uma fatura emitida, que tem número e se faz como em Como anular uma fatura ou outro documento certificado. Depois de confirmada, a fatura já não mostra Cancelar: emite-se uma nota de crédito ou anula-se (veja «Notas importantes»).

  • Deduzir adiantamento desconta nesta fatura um adiantamento que o cliente já pagou e que já foi faturado. Não é usado neste artigo.

  • Operações especiais abre sete campos para casos que não são a venda comum. Numa venda comum fica fechado e os campos ficam como vêm:

    • Classificação intracomunitária? fica vazio; o fiscaldoo preenche-o ao confirmar, pelo país e pelo NIF do cliente e pelo tipo dos artigos. Vazio quer dizer que não é uma operação intracomunitária.
    • Forma do documento? fica em Fatura. As outras opções (Outra forma - art. 40.º n.º 5 do CIVA, Outra forma - autorizada nos termos do art. 40.º n.º 6 do CIVA e Outra forma, não incluída nas anteriores) são para vendas documentadas de outra forma, que a declaração periódica de IVA vai declarar à parte a partir de 1 de julho de 2027.
    • Tipo de transação SAF-T? fica em N — Normal. Vem do diário e vai para o ficheiro SAF-T; só se muda num lançamento que não é uma venda normal (por exemplo, uma regularização).
    • Levantado ou transportado pelo cliente?, Venda IOSS (bens importados até 150 EUR)?, Operação triangular (intermediário português)? e Venda e-Taxfree (com IVA liquidado)? ficam por marcar.
    Pendente de validação por contabilista certificado: quando se escolhe uma forma de documento diferente de «Fatura» (CIVA, art. 40.º) e um tipo de transação SAF-T diferente de «N — Normal», e o efeito de cada um na declaração periódica de IVA e no SAF-T.

Resultado esperado​

  • A fatura passa a Publicada, com o número da série no título (FT D26/31 no exemplo) e a etiqueta Por pagar.
  • Por cima aparece «Documento emitido e assinado: já não se altera. Para o corrigir, emita uma nota de crédito.»
  • O quadro DOCUMENTO CERTIFICADO mostra a Série, o ATCUD e o Hash (os quatro carateres da assinatura).
  • Os botões passam a ser Enviar, Imprimir, Emitir recibo, Nota de Crédito e Ações.

  • O PDF tem, por baixo do quadro do IVA, ATCUD:DEMOFT2026-31 e o código QR e, no rodapé, os quatro carateres da assinatura seguidos de «Processado por programa certificado n.º …/AT». Lido com um leitor de QR, o código da FT D26/31 traz o NIF da empresa (509999999), o NIF do cliente (599999993), o país, o tipo FT, a data 20261029, o número, o ATCUD, a base de 100,00 a 23 %, o IVA de 23,00, o total de 123,00, os quatro carateres da assinatura (RCZL) e o número do certificado. Quando volta a imprimir uma fatura, o PDF diz «2.ª via».

As imagens são da base de demonstração: o ATCUD e o número do certificado são fictícios.

Vídeo demonstrativo​

No telemóvel, rode-o para a horizontal e veja o vídeo em ecrã inteiro: o texto do ecrã fica legível.

Emitir uma fatura certificada · 29 s · sem som, com legendas · legendas (WebVTT)
Transcrição

    Notas importantes​

    • O IVA muda sozinho pelo país do cliente. O fiscaldoo escolhe a posição fiscal pela ficha do cliente. Um cliente de outro país da União Europeia com o NIF válido no VIES passa a 0% EU; sem NIF, ou com o NIF ainda por validar no VIES, fica com 23% e um aviso no topo do rascunho. Um cliente de fora da União Europeia passa a 0% EX. Confira a coluna Impostos antes de confirmar. Como validar o NIF, o que cada caso implica e o Recalcular o IVA de um rascunho feito antes da validação estão em Como criar um cliente com os dados fiscais certos, «Cliente de outro país: o IVA muda sozinho». Com o NIF ainda não Válido, uma fatura com 0% EU posta à mão mostra uma faixa vermelha e é recusada ao confirmar: veja O NIF do cliente é inválido ou está em falta.
    • Cliente de Portugal sem NIF. Se a ficha de um cliente de Portugal (ou sem país na ficha) não tem NIF, o rascunho avisa no topo, antes de emitir: «O cliente "Cliente Sem NIF Exemplo" não tem número de contribuinte (NIF). Se emitir este documento, é tratado como emitido a consumidor final: a impressão diz "Consumidor final", o código QR leva o NIF 999999990 e o SAF-T declara o cliente como "Consumidor final" (NIF 999999990). Para identificar o cliente no documento, preencha o NIF na ficha antes de emitir; depois de emitido, um NIF em falta só pode ser acrescentado à ficha, não alterado no documento.» A fatura emite-se na mesma. Na demonstração, a FT D26/33 a essa ficha saiu com o nome do cliente e «Consumidor final» no PDF, e o SAF-T de outubro ficou Gerado, com um aviso para esse cliente e não um erro. Se o cliente tem NIF, preencha-o na ficha antes de confirmar: depois, a fatura já não o recebe. Para um particular que não dá NIF, escreva Consumidor em Cliente e escolha Consumidor final (NIF 999999990). Pendente de validação por contabilista certificado: quando a fatura a consumidor final pode sair sem NIF e quando o cliente o tem de dar.
    • Cliente de outro país sem NIF. Com outro País na ficha e sem NIF, o rascunho avisa no topo, antes de emitir: «O cliente "Cliente Particular Espanha" (Espanha) não tem número de contribuinte. Se emitir este documento, é tratado como emitido a consumidor final desse país: o código QR leva o NIF 999999990 e o país ES, e o SAF-T declara o cliente como "Consumidor final" (NIF 999999990, país ES), pelo que o ficheiro continua válido. Se o cliente tem número de contribuinte no seu país, preencha-o na ficha antes de emitir; depois de emitido, um NIF em falta só pode ser acrescentado à ficha, não alterado no documento.» Num cliente de outro país da União Europeia aparece também o aviso da venda à distância, e a fatura leva o IVA português; num de fora da União Europeia (visto com os Estados Unidos), a fatura leva 0% EX. A fatura emite-se na mesma. Na demonstração, a FT D26/36 a essa ficha, de 10,00 € + 2,30 € de IVA a 23 % (débito de 12,30 € em 2111 Clientes gerais, crédito de 10,00 € em 711 Mercadorias e de 2,30 € em 2433 IVA - Liquidado), saiu assim, e o SAF-T de faturação de outubro ficou Gerado, com um aviso para esse cliente e não um erro. Se o cliente tem número fiscal, preencha-o na ficha antes de confirmar: depois, a fatura já não o recebe. Uma empresa de outro país da União Europeia sem NIF na ficha é tratada como um particular; o que isso implica está em O SAF-T não é gerado ou fica Inválido, secção «O cliente é de outro país e não tem NIF». Pendente de validação por contabilista certificado: venda a um particular de outro país que não dá número fiscal, tratada como venda a consumidor final com o NIF 999999990 e o país do cliente (Portaria n.º 302/2016, anexo I, ponto 2.2.3).
    • O que a fatura tem de conter e prazo. O fiscaldoo imprime os dados da empresa e do cliente, a descrição, as quantidades, os preços, as taxas e o IVA, o ATCUD, o código QR e o número do certificado, e a data de entrega quando a preenche (passo 5). A fatura emite-se dentro do prazo legal contado da entrega do bem ou da prestação do serviço (na regra geral do CIVA, art. 36.º n.º 1, até ao 5.º dia útil seguinte). Pendente de validação por contabilista certificado: menções obrigatórias (CIVA, art. 36.º n.º 5), marcação «Original» e «2.ª via» e prazo de emissão com as exceções.
    • Quando o cliente pagar, emita o recibo a partir da fatura: Como registar um pagamento recebido e emitir o recibo.

    Problemas frequentes​

    «… anterior ao último documento já numerado na série …»​

    • Sintoma: ao carregar em Confirmar abre-se a janela Operação inválida. No exemplo, um rascunho com a Data da Fatura 01/10/2026, confirmado antes de emitir a FT D26/33, quando a última fatura da série era a FT D26/32, de 30/10/2026: «O documento "(ainda sem número)" tem a data 01/10/2026, anterior ao último documento já numerado na série "FT D26" (FT D26/32, datado de 30/10/2026). Uma série certificada numera documentos por ordem cronológica; corrija a data ou use uma data igual ou posterior a 30/10/2026.»

    • Causa: numa série, os números seguem a ordem das datas. A mensagem diz qual é a última fatura da série e a data dela. Há dois casos:

      • essa data é de hoje ou anterior: já há uma fatura com data mais recente do que a sua;
      • essa data é posterior a hoje: a última fatura da série foi emitida com data futura (veja o problema seguinte).

    • O que fazer, se a data da mensagem é de hoje ou anterior: carregue em Fechar, mude a Data da Fatura para uma data entre a da mensagem e a de hoje (normalmente, a de hoje) e confirme. Se os bens foram entregues ou o serviço foi prestado antes, não mude a data da fatura para trás: preencha Outra Informação › Data de entrega (passo 5). Pendente de validação por contabilista certificado: diferença entre a data de emissão e a data da operação, e o efeito no período do IVA.

    • O que fazer, se a data da mensagem é posterior a hoje: a última fatura da série foi emitida com data futura, e a mensagem já não diz «igual ou posterior»: termina em «… corrija a data ou use uma data posterior a 06/11/2026.» (no exemplo, depois da FT D26/41 com 06/11/2026). A série não aceita a mesma data: com 06/11/2026 e Confirmar datas e emitir, abre-se Operação inválida: «O documento "(ainda sem número)" tem a data 06/11/2026, mas o último documento da série "FT D26" (FT D26/41) foi emitido com a data futura 06/11/2026. Depois de um documento com data futura, a série só aceita documentos com data posterior (Despacho 8632/2014, 3.4.2). Dê a este documento uma data posterior a 06/11/2026 ou use outra série.» E uma data posterior seria outra fatura com data futura, com a data de emissão errada. Por isso:

      • não dê a esta fatura outra data futura só para a série andar;
      • carregue em Fechar e deixe a fatura em rascunho;
      • peça ao perfil Contabilista certificado que decida, com o contabilista certificado da empresa, se espera pelo dia seguinte à data futura ou se a fatura sai noutra série, e o que fazer à fatura com data futura. O pormenor está em A fatura não pode ter data anterior à do último documento da série, na parte da série com um documento com data futura.
      Pendente de validação por contabilista certificado: o que fazer às vendas dos dias em que a série está fechada por um documento com data futura (esperar ou usar outra série) e como se corrige esse documento (Despacho n.º 8632/2014, ponto 3.4.2; data de emissão, CIVA, art. 36.º).

    «A data do documento … é posterior à data do sistema …» (data futura)​

    • Sintoma: com uma Data da Fatura posterior a hoje (no exemplo, 06/11/2026, num dia 31/10/2026), o rascunho mostra no topo «A data do documento "(ainda sem número)" (06/11/2026) é posterior à data do sistema (31/10/2026). Depois de emitida, a série deste documento fica fechada a documentos com data igual ou anterior a 06/11/2026. Confirme que as datas estão corretas para emitir este documento; a confirmação fica registada com o seu nome.» Os botões passam a Confirmar datas e emitir, Pré-visualizar lançamento, Confirmar, Cancelar e Deduzir adiantamento, com Confirmar datas e emitir e Confirmar os dois em destaque. Confirmar não emite: abre Operação inválida com «A data do documento "(ainda sem número)" (06/11/2026) é posterior à data do sistema (31/10/2026). Depois de emitida, a série deste documento fica fechada a documentos com data igual ou anterior a 06/11/2026. Confirme que estas datas estão corretas antes de emitir (botão "Confirmar datas e emitir" no documento, ou a ação "Confirmar datas de emissão"): a confirmação fica registada no registo de auditoria com o seu nome. Caso contrário, corrija a data do documento ou a data e a hora do sistema (Despacho 8632/2014, 3.4.2 e 3.4.3).» Confirmar datas e emitir emite logo, sem outra pergunta.
    • Causa: a data da fatura é posterior à data de hoje. O Despacho n.º 8632/2014, ponto 3.4.2, manda o programa avisar e, depois de emitido um documento com data posterior à atual, não deixar emitir na mesma série um documento com a data atual ou anterior. No fiscaldoo, a série fica fechada a todas as datas até à data futura, inclusive: só aceita uma data posterior. Na demonstração, depois de emitida a FT D26/41 com 06/11/2026, a fatura seguinte com a data de hoje foi recusada (problema anterior), e com 06/11/2026 também.
    • O que fazer: quase sempre, a data está errada. Carregue em Fechar, corrija a Data da Fatura (ou deixe-a vazia, para ficar a de hoje) e use Confirmar. Use Confirmar datas e emitir só quando a data futura está mesmo certa e com o acordo do Contabilista certificado: a confirmação fica registada com o seu nome, e até essa data a série não aceita mais faturas. Se a data e a hora do computador estão erradas, peça a quem gere o servidor que as corrija antes de emitir. Pendente de validação por contabilista certificado: quando uma fatura pode ter data posterior ao dia em que é emitida (CIVA, art. 36.º) e se a série deve recusar também a mesma data, como faz o fiscaldoo, ou só a data atual e anteriores, como diz o ponto 3.4.2 do Despacho n.º 8632/2014.

    «A linha "…" da fatura FT … não tem taxa de IVA»​

    • Sintoma: a linha ficou sem nada na coluna Impostos e os totais só têm Valor sem Impostos e Total (no exemplo, 100,00 € e 100,00 €), sem linha de IVA. Ao carregar em Confirmar abre-se Operação inválida: «A linha "[KIT-CAN] Kit de canetas" da fatura FT D26/33 não tem taxa de IVA. Escolha uma taxa de IVA (ou uma taxa de IVA a 0% com motivo de isenção, ou uma taxa «não sujeito»).» A fatura fica em rascunho.
    • O número da mensagem não foi gasto. A fatura continua sem número: a mensagem mostra o número que ela teria. Na demonstração, a FT D26/33 foi para a fatura seguinte que se emitiu. Não procure esse número na lista nem o dê como falhado.
    • Causa: a taxa da linha foi apagada, ou o artigo não tem taxa de IVA.
    • O que fazer: carregue em Fechar e, na linha, escolha a taxa em Impostos. Numa venda comum, é a taxa do artigo (no exemplo, 23%); se o artigo vem sem taxa, corrija o artigo: Como criar um artigo com o IVA e o tipo certos. Escolha uma taxa a 0 % com motivo de isenção, ou uma taxa «não sujeito», só por indicação do contabilista certificado; o que é o motivo de isenção e quem o indica está em A linha não tem taxa de IVA, ou o imposto a 0 % não se guarda sem motivo de isenção. Pendente de validação por contabilista certificado: quando uma venda leva taxa a 0 % com motivo de isenção ou «não sujeito» (CIVA, art. 9.º a art. 15.º).

    «Ainda não é possível confirmar … não tem nenhuma série … pronta para 2027»​

    • Sintoma: com uma data de um ano que ainda não tem série, Confirmar abre «Ainda não é possível confirmar. Falta uma coisa: O diário «Vendas» não tem nenhuma série do tipo «[FT] Fatura» pronta para 2027.», com o botão Criar a série em falta.
    • Causa: no fiscaldoo, cada ano tem uma série própria, que tem de ser comunicada à AT antes de se usar. Pendente de validação por contabilista certificado: se a lei obriga a uma série nova por ano ou só a que cada série seja comunicada à AT antes de ser usada (DL n.º 28/2019, art. 35.º).
    • O que fazer: se a data está errada, carregue em Fechar e corrija-a. Se a data está certa, peça ao Contabilista certificado que crie e comunique a série do ano: Como criar uma série e comunicá-la à AT.

    «O diário «Vendas» não serve para emitir documentos de venda» (empresa nova)​

    • Sintoma: numa empresa acabada de criar, Confirmar abre «Ainda não é possível confirmar. Falta uma coisa: O diário «Vendas» não serve para emitir documentos de venda. Os documentos de venda de uma empresa portuguesa só se emitem num diário certificado pela Autoridade Tributária. Mude o campo «Diário» para um diário de vendas certificado, ou peça ao responsável fiscal que certifique este.», só com o botão Fechar. Não há Criar a série em falta.
    • Causa: a empresa ainda não foi preparada para a faturação certificada: não tem diário certificado nem séries. Visto na empresa Empresa Nova Exemplo, Lda, criada na demonstração em Contabilidade › Configurar › Sistema › Nova empresa cliente.
    • O que fazer: carregue em Fechar. A fatura fica em rascunho. Quem prepara a empresa corre o passo 4. Faturação certificada do assistente: Como configurar uma empresa nova com o assistente. Depois disso a mesma janela lista o que ainda falta, por exemplo «O diário «Fatura - Sede» tem a série A2026 para 2026, mas ainda não está ativa.», até o Contabilista certificado registar o código de validação e ativar a série: Como criar uma série e comunicá-la à AT.

    Preciso de corrigir uma fatura que já confirmei​

    A taxa de IVA da linha não é a que esperava​

    Atualizado em 6 de novembro de 2026Versões: Odoo 20.0Community e Enterprisefiscaldoo 20.0 (master 54a9f5f03; revisto em 27cebe13a)ID DOC-0022
    Esta página foi útil?