Como fazer o autodiagnóstico da certificação

Para que serve?

O autodiagnóstico corre 20 verificações à certificação da empresa e diz, para cada uma, se está OK ou se Precisa de atenção, com o que foi encontrado e o que fazer. Serve para ver, num só ecrã, se a empresa está em condições de emitir, assinar e entregar o SAF-T antes de uma auditoria ou de um envio.

Não altera nada: só lê. As verificações com falha não impedem a emissão de documentos.

Nem todos os perfis veem as 20 verificações: o Responsável fiscal e o Contabilista Certificado / Gestor fiscal veem as 20 e podem repetir o diagnóstico; o Auditor e a Gerência veem só 13 (sem as 7 de «Prontidão do SAF-T») e não têm o botão Executar de novo. Ver «Antes de começar».

Quando utilizar?

• Antes de gerar o SAF-T de faturação ou de comunicar à AT.
• Depois de configurar a faturação certificada, para ver o que falta.
• Antes de uma auditoria ou de uma visita do contabilista certificado.
• Não o use para procurar um documento concreto: para isso veja a integridade dos documentos.

Onde encontrar?

Auditoria › Integridade › Autodiagnóstico da certificação. A janela abre sozinha, já com o resultado.

Antes de começar

• Quem vê o quê, provado no ecrã com cada perfil:

  Perfil	Aplicação Auditoria	Verificações	Executar de novo
  Responsável fiscal (e Contabilista Certificado / Gestor fiscal)	Sim	20 (as 4 áreas)	Sim
  Auditor	Sim	13 (sem «Prontidão do SAF-T»)	Não: só Fechar
  Gerência	Sim	13 (sem «Prontidão do SAF-T»)	Não: só Fechar
  Contabilista	Não	Não chega ao autodiagnóstico	Não
  Faturação	Não	Não chega ao autodiagnóstico	Não

  Com o Auditor e a Gerência a janela diz «2 de 13 verificações precisam de atenção…», porque as 7 verificações de «Prontidão do SAF-T» não são corridas para estes perfis. Para ver as 20, peça a quem tem o perfil de Responsável fiscal que corra o diagnóstico. Pendente de validação por contabilista certificado: se um auditor deve ver todas as verificações.

• Escolha a empresa certa no canto superior direito: o diagnóstico é feito sobre a empresa ativa.

Como utilizar

1. Abra Auditoria › Integridade › Autodiagnóstico da certificação. A janela Auto-diagnóstico SVAT mostra a Empresa, o período (De o 1.º de janeiro do ano Até hoje, não se altera), as Verificações com êxito e as Verificações com falha.
2. Leia a frase por baixo dos números («2 de 20 verificações precisam de atenção em…»; para o Auditor e a Gerência é «2 de 13…»). Se todas estiverem OK, a frase di-lo e não há mais nada a fazer.
3. Na tabela, procure as linhas a vermelho com o resultado Precisa de atenção. Cada uma tem a Área, o que foi verificado, O que foi encontrado e O que fazer.
4. Corrija o que a coluna O que fazer indica (ver a tabela abaixo) e carregue em Executar de novo para confirmar (só o Responsável fiscal tem este botão). Os números e a tabela atualizam-se.
5. Carregue em Fechar.

As 20 verificações

Área	O que verifica	Se precisa de atenção
Política de cópias de segurança	Cópia de segurança registada recentemente	Faça a cópia da base de dados e registe-a em Contabilidade › Configurar › Segurança e dados › Registo das cópias de segurança (o produto não faz nem verifica a cópia: só vê se há registo)
Dados de certificação	Certificado de software da AT em vigor	Contacte o seu fornecedor do fiscaldoo: o certificado é do programa e não se regista no ecrã normal
Dados de certificação	Contabilidade organizada respondida	O Responsável fiscal responde na ficha da empresa, separador Localização PT, botão Alterar a obrigatoriedade de programa certificado. Nada fica bloqueado enquanto estiver por responder
Dados de certificação	Chave de assinatura ativa	Peça ao seu fornecedor do fiscaldoo: a chave de assinatura não se carrega no ecrã normal
Integridade e integralidade (9)	Débitos iguais aos créditos, totais dos documentos, série em todo o documento certificado, séries da empresa e do diário, linhas da empresa, cadeia de assinaturas, numeração sem falhas, número, série e ATCUD coincidem	Veja a integridade dos documentos
Prontidão do SAF-T (7)	Plano de contas e taxonomia, tipo de lançamento, totais de controlo, saldos de abertura, números de ficheiro, ficheiros mestre, lançamentos e documentos	Veja como gerar o SAF-T

Resultado esperado

• Os números Verificações com êxito e Verificações com falha somam 20 (13 para o Auditor e a Gerência) e a frase por baixo diz quantas precisam de atenção.
• Depois de corrigir um ponto e carregar em Executar de novo, esse ponto passa a OK e a falha deixa de contar.
• Nada é gravado nem comunicado: o diagnóstico não deixa registo e não envia nada à AT.

Notas importantes

O que o diagnóstico não prova

OK quer dizer que o produto não encontrou diferenças nos lançamentos do período (nesta demonstração, 325 lançamentos desde 1 de janeiro, a 1 de novembro); não é uma declaração de conformidade. A conformidade com a lei e a obrigatoriedade de programa certificado devem ser confirmadas com o contabilista certificado. Pendente de validação por contabilista certificado: obrigatoriedade de programa certificado por contabilidade organizada.

• O período é sempre do início do ano até hoje: faltas de anos anteriores não entram. Para o resto, use a conformidade contabilística.
• Os resultados dependem do dia e dos dados: a mesma empresa pode passar de 20 OK para falhas quando surge um buraco na numeração.
• A janela mostra os nomes das colunas Área e Verificar cortados em ecrãs de 1366 px. Os nomes completos estão na tabela acima.

Problemas frequentes

Não vejo a aplicação Auditoria

• Sintoma: com o perfil Contabilista ou Faturação, o menu de aplicações não tem Auditoria, por isso não há caminho até ao autodiagnóstico. A mensagem «Sem acesso: Não tem permissão para executar «Auto-diagnóstico SVAT»…» só sai se alguém abrir a janela por uma ligação direta guardada.
• Causa: estes perfis não têm a aplicação Auditoria.
• O que fazer: peça o perfil Responsável fiscal ao administrador do sistema, ou peça a quem o tem que corra o diagnóstico.

Vejo 13 verificações e não tenho «Executar de novo»

• Sintoma: a janela diz «2 de 13 verificações precisam de atenção…» e só tem o botão Fechar.
• Causa: o seu perfil é Auditor ou Gerência: estes perfis veem as 13 verificações das três primeiras áreas e não repetem o diagnóstico.
• O que fazer: peça a quem é Responsável fiscal que corra o diagnóstico e lhe mostre as 20 verificações.

«Numeração sem falhas» está OK mas a conformidade mostra buracos

• Sintoma: na demonstração, a conformidade mostra 4 buracos na série D26 das guias de transporte e o autodiagnóstico dá OK em «Numeração sem falhas».
• Causa: o autodiagnóstico e a conformidade dão respostas diferentes para a mesma numeração. Não se sabe porquê: o âmbito de cada um não está confirmado.
• O que fazer: não use o «Numeração sem falhas» do autodiagnóstico para concluir que não há buracos; em caso de dúvida na numeração, confie na conformidade e justifique a lacuna.