Não consigo guardar uma rubrica salarial: campos que não se combinam
Sintoma
Em Salários › Configurar › Rubricas salariais, a janela da versão fecha sem problema, mas ao guardar a rubrica abre-se a janela Erro de Validação ou Operação inválida. Ou a janela da versão não fecha e há um campo a vermelho.
Mensagem
As mensagens abaixo foram provocadas no ecrã com o perfil Administrador de Salários, numa rubrica de ensaio da categoria «Vencimento / Retribuição base». Nas mensagens, a rubrica aparece pelo código, não pelo nome.
Campos obrigatórios. Na rubrica, o Nome e o Código. Na janela da versão, Válido desde e Categoria. Numa rubrica nova, preencha o Nome e o Código e guarde a rubrica antes de carregar em Adicionar uma linha: sem isso, a janela da versão abre com o campo Rubrica vazio e a vermelho, e Guardar & Fechar não fecha. Com a origem «Duodécimo de um subsídio», também Duodécimo de. Com a origem «Férias na cessação», também Parcela da cessação. O campo em falta fica a vermelho e, ao guardar a rubrica vazia, sai o aviso:
«Há campos obrigatórios por preencher. Preencha os campos assinalados a vermelho para poder guardar.»
Código repetido, ao guardar a rubrica:
«O código «TEDUP» já é usado pela rubrica «Rubrica de ensaio E». Escolha outro código.»
Falta a referência legal. É a primeira recusa de uma rubrica nova, porque o Tipo de fonte vem preenchido com «Regra legal»:
«Uma versão legal ou de instrumento coletivo precisa da sua referência. Preencha «Referência legal» (diploma/artigo ou acordo e publicação).»
Duas versões ao mesmo tempo:
«A rubrica «TDPJZO» já tem uma versão de Regra da empresa em vigor nesse período (desde 01/01/2026). Versões da mesma fonte não podem sobrepor-se: feche a anterior («Válido até») e comece a nova no dia seguinte.»
Alterar uma versão que já começou (janela Operação inválida):
«A(s) versão(ões) de «TDPJZO» já começou(aram) (desde 2026-01-01) e não pode(m) ser editada(s): o histórico nunca é reescrito. Feche a atual com «Válido até» e crie uma nova versão a começar no dia seguinte.»
Datas trocadas:
«O fim da vigência não pode ser anterior ao seu início. Corrija «Válido até».»
Valor fixo e percentagem ao mesmo tempo:
«Uma versão tem um valor fixo OU uma percentagem, não ambos. Limpe um deles.»
Prémio de assiduidade. Sem Valor fixo:
«Um prémio de assiduidade precisa do valor mensal completo em «Valor fixo» e não tem percentagem. Como resolver: preencha o prémio completo e limpe «Percentagem».»
Com uma tolerância de –1 dias ou uma perda de 150 % por dia:
«Um prémio de assiduidade precisa de uma tolerância de zero ou mais dias e de uma parte perdida por dia acima de 0 e até 100 %. Como resolver: corrija «Dias de ausência tolerados» e «Prémio perdido por dia (%)».»
Campos que ficaram de outra origem. Depois de preencher os campos de uma origem e de escolher outra, os campos deixam de se ver, mas o valor fica lá:
««Dias de ausência tolerados» e «Prémio perdido por dia» só se aplicam à origem da quantidade «Prémio de assiduidade». Como resolver: limpe-os ou mude a origem da quantidade.»
«A regra «TDHW6N» tem uma parcela da cessação mas não é uma regra de férias na cessação. Como corrigir: apague a parcela ou escolha «Férias na cessação».»
Origem «Valor ligado ao recibo (payroll_w2e)»:
«Uma rubrica ligada ao recibo tem de dizer que valor leva. Como resolver: preencha «Valor ligado».»
Retenção própria de IRS numa rubrica que não a pode ter:
«A rubrica «TD9HNN» não pode ter retenção de IRS própria. O que aconteceu: a retenção autónoma (CIRS art. 99.º-C) só existe para o trabalho suplementar, para os subsídios de férias e de Natal e para as remunerações de anos anteriores, e a categoria «Vencimento / Retribuição base» não é nenhuma delas. Como resolver: escolha «Conforme a categoria» em «Regime de retenção de IRS», ou ponha a rubrica na categoria do trabalho suplementar, do subsídio de férias ou de Natal ou das remunerações de anos anteriores.»
Conta errada no modelo de contabilização (Salários › Configurar › Modelos de contabilização). A mesma conta a débito e a crédito:
«A conta de débito e a de crédito do modelo da rubrica «PAY_ACCR_HOLIDAYS» são a mesma (631 Remunerações dos órgãos sociais). O que aconteceu: um lançamento que debita e credita a mesma conta não tem efeito. Como corrigir: escolha duas contas diferentes.»
Uma conta de bancos a crédito:
«O modelo da rubrica «PAY_ACCR_HOLIDAYS» credita a conta de bancos ou caixa 12 Depósitos à ordem. O que aconteceu: o lançamento da folha só regista o que é devido; um crédito ao banco sem pagamento mostraria dinheiro que nunca saiu da conta e os recibos pareceriam pagos. Como resolver: credite a conta dos valores a pagar (para o líquido, uma subconta de 231 «Remunerações a pagar» diferente da debitada); o pagamento salda-a e é reconciliado com o extrato do banco.»
Uma rubrica de acréscimo creditada na 231:
«O acréscimo «PAY_ACCR_HOLIDAYS» não pode ser creditado na conta 2311 Aos órgãos sociais. O que aconteceu: as férias e os subsídios ainda não processados são acréscimos de gastos (conta 2722) e a 231 só se usa quando as remunerações são processadas. Como resolver: escolha a conta 2722 «Credores por acréscimos de gastos».»
Causas verificadas
- O Tipo de fonte ficou em «Regra legal». Uma rubrica própria da empresa não tem diploma para indicar, e a recusa só desaparece com a referência ou com outro tipo de fonte.
- Já há uma versão da mesma fonte nesse período. Duas versões de fontes iguais não podem coincidir no tempo.
- A versão já começou. Uma versão com Válido desde já passado não muda de valores: só pode ser fechada.
- Os campos da origem anterior ficaram preenchidos depois de mudar a Origem da quantidade. Não se veem, mas contam.
- A origem «Valor ligado ao recibo (payroll_w2e)» não se consegue usar nesta janela. A mensagem pede o campo Valor ligado, que não aparece no formulário.
- As contas do modelo de contabilização estão fechadas para este perfil. Só com o Administrador de Salários, Conta a débito e Conta a crédito ficam só de leitura e obrigatórias, por isso o modelo não se consegue guardar. Com o mesmo perfil e acesso de leitura à contabilidade, os campos abrem e as três recusas de contas aparecem.
- A conta escolhida não serve para aquela rubrica, como dizem as mensagens. Pendente de validação por contabilista certificado: a conta certa de cada rubrica e o tratamento dos acréscimos em 2722.
O que confirmar
- Se a janela de erro apareceu ao guardar a rubrica ou o modelo: é aí que a mensagem nomeia o campo.
- O Tipo de fonte, a Referência legal, Válido desde e Válido até da versão.
- A Origem da quantidade e se alguma vez esteve escolhida outra nesta versão.
- As versões que a rubrica já tem na lista, com as datas e o tipo de fonte de cada uma.
- O Regime de retenção de IRS e a Categoria da versão. As opções do regime são «Como a categoria indica (por omissão)», «Retenção própria, nunca somada à remuneração mensal (art. 99.º-C/5 do CIRS)», «Só a pedido do trabalhador (art. 99.º-C/3 do CIRS)» e «Rendimentos exclusivamente variáveis (art. 100.º do CIRS)».
Como resolver
O que pode fazer sozinho, com o perfil Administrador de Salários:
- Referência legal. Se a rubrica é da empresa, escolha Tipo de fonte › «Regra da empresa»: a versão guarda-se sem referência. Se a rubrica vem da lei ou de um instrumento coletivo, preencha a Referência legal.
- Versões sobrepostas ou versão já começada. Abra a versão em vigor na lista, preencha Válido até (no exemplo, 31/12/2026) e carregue em Guardar. Guarde a rubrica. Depois, em Adicionar uma linha, crie a versão nova com Válido desde no dia seguinte (01/01/2027) e guarde a rubrica outra vez.
- Datas e valores. Corrija Válido até. Deixe só o Valor fixo ou só a Percentagem. No prémio de assiduidade, indique o valor completo em Valor fixo, deixe a Percentagem vazia, a tolerância em zero ou mais dias e a perda por dia acima de 0 e até 100 %.
- Campos do prémio de assiduidade depois de mudar de origem. Volte a escolher «Prémio de assiduidade», ponha Dias de ausência tolerados e Prémio perdido por dia (%) a 0, escolha a origem certa e guarde.
- Parcela da cessação depois de mudar de origem. A lista só tem as quatro parcelas, sem opção vazia. Carregue em Descartar todas as alterações, o ícone junto ao nome da rubrica, e crie a versão de novo, já com a origem certa.
- Valor ligado ao recibo. Não use esta origem: descarte as alterações da mesma maneira e escolha outra. Se precisa mesmo dela, contacte o suporte.
- Retenção própria de IRS. Escolha «Como a categoria indica (por omissão)» em Regime de retenção de IRS (a mensagem chama-lhe «Conforme a categoria»), ou mude a Categoria. Pendente de validação por contabilista certificado: a que rubricas se aplica a retenção autónoma do art. 99.º-C do CIRS.
O que pede a outra pessoa:
- As contas do modelo de contabilização: peça ao contabilista certificado as contas certas, e a quem administra o programa um utilizador com acesso às duas áreas (salários e, pelo menos, leitura da contabilidade).
Para o que cada campo da rubrica faz, siga Como criar e configurar uma rubrica salarial.
Resultado esperado
- A rubrica guarda-se sem janela de erro e a versão fica na lista, com as datas, o tipo de fonte, o tipo e a categoria (no exemplo, 01/01/2026 a 31/12/2026, «Regra da empresa», «Abono», «Vencimento / Retribuição base», e a seguinte desde 01/01/2027).
- O modelo de contabilização guarda-se com as contas diferentes (no exemplo, a crédito a 2722 «Credores por acréscimos de gastos»).
- Se a rubrica se guarda mas o recibo é recusado, siga O processamento dos salários está bloqueado.
Quando contactar o suporte
- Precisa de uma rubrica com a origem «Valor ligado ao recibo (payroll_w2e)».
- A mesma mensagem continua depois de corrigir o campo que ela nomeia.
- Uma versão fechada com Válido até continua a dar a mensagem de versões sobrepostas.
Informação a enviar
- O nome e o código da rubrica, ou a rubrica do modelo de contabilização.
- O Tipo de fonte, a Origem da quantidade, as datas e a categoria da versão.
- O texto completo da mensagem, copiado do ecrã.
- O perfil com que entrou.