Como ver que empresas clientes estão em dia
Para que serve?
O painel Empresas clientes: o que está em dia? mostra, numa linha por empresa, o estado do IVA, dos Salários, do Fecho do mês e dos Documentos em falta. Serve para saber a que cliente dar atenção primeiro.
Quando utilizar?
- No início do dia ou da semana, para ver o que está por fazer em cada cliente.
- Antes dos prazos do IVA, para ver que empresas ainda não entregaram.
- Não o use como prova de que a declaração foi entregue: o painel mostra o estado das obrigações no produto, não a entrega na AT. Para os prazos, veja o calendário fiscal.
Onde encontrar?
- Com o Modo gabinete ligado, o Contabilista abre-o ao iniciar sessão.
- Se abrir a Contabilidade pelo menu de aplicações, abre O que há para fazer?: o painel está em Contabilidade › Configurar › Sistema › Empresas clientes: o que está em dia?.
Antes de começar
- Modo gabinete ligado.
- O painel só mostra as empresas a que a pessoa tem acesso. O exemplo é o responsável fiscal com três empresas (Empresa Demonstração, Livraria Teste e Papelaria Exemplo), a 01/11/2026.
Como utilizar
- Inicie sessão. O produto abre o painel (ou, a partir da Contabilidade, Configurar › Sistema › Empresas clientes: o que está em dia?), com o mês de Novembro de 2026 escolhido por cima, à direita. Cada linha é uma empresa; a que está aberta tem a marca Aberta agora e as outras têm Abrir esta empresa.
- Leia as colunas. No exemplo, a Empresa Demonstração tem 1 ainda por fazer no IVA, Mês anterior ainda aberto no fecho e 1 documento recebido; a Livraria Teste e a Papelaria Exemplo, criadas hoje, têm o IVA Em dia, Ainda sem exercício: abra para o criar no fecho e Ainda nada recebido do cliente.
- Carregue numa célula para abrir a lista que a explica. A de 1 ainda por fazer abre as obrigações de IVA da empresa: a Declaração Periódica de IVA (mensal) de setembro de 2026, com prazo a 20/11/2026, a 19 dias, responsável fiscal. A de Mês anterior ainda aberto abre os períodos (outubro de 2026, 01/10 a 31/10, Aberto). A de 1 documento recebido abre os documentos do mês recebidos (no exemplo, um rascunho).
- Por baixo da tabela, O que está pendente lista, para a empresa aberta, as linhas de banco por reconciliar, os rascunhos, as obrigações do mês e os documentos recebidos, cada um com o Prazo (Em atraso ou Por fazer).
- Para trabalhar numa empresa, carregue em Abrir esta empresa. O produto muda para essa empresa (o seu nome fica no canto superior direito).
- Para ver outro mês, escolha-o na lista por cima do painel (de novembro de 2026 a dezembro de 2024). Para encontrar uma empresa, escreva parte do nome em Filtrar as empresas pelo nome.
Resultado esperado
- Uma linha por empresa a que tem acesso e uma explicação por célula: abrir a célula mostra os registos que a justificam.
- Uma empresa nova não aparece como atrasada nos primeiros 15 dias. No exemplo, a 01/11/2026, com o mês de Outubro de 2026 escolhido, as empresas antigas (Empresa Teste Filial e Empresa Teste Portugal) aparecem Em atraso, a vermelho, em Estado e em Documentos em falta, e a Livraria Teste e a Papelaria Exemplo, criadas nesse dia, ficam só Por fazer, a amarelo.
Notas importantes
- Salários mostra Sem acesso aos salários a quem não tem o perfil de salários, mesmo sendo responsável fiscal: o painel não dá acesso a nada que a pessoa não possa já ver.
- A célula Estado de uma empresa recém-criada aparece Por fazer enquanto o assistente de configuração não termina.
- O painel conta o que está registado no produto. Um documento que o cliente ainda não enviou, ou que ainda não foi registado, não conta como recebido.
Problemas frequentes
Só vejo uma empresa
- Causa: a pessoa só tem acesso a uma empresa (o Contabilista da demonstração vê só a Empresa Demonstração).
- O que fazer: peça ao administrador que lhe atribua as outras empresas.
O painel não existe no menu
- Causa: o Modo gabinete está desligado.
- O que fazer: ligue-o nas Definições.