Como filtrar, comparar períodos e exportar um relatório
Para que serve?
O balancete, o razão, o balanço e a demonstração de resultados partilham a mesma barra no topo. Aprendida num, serve nos outros: escolher o período, compará-lo com o anterior, guardar as opções para a próxima vez e tirar o relatório para fora.
Quando utilizar?
- Para ver um mês ou um trimestre em vez do exercício inteiro.
- Para comparar o exercício com o anterior e ver a variação em percentagem.
- Para mandar o relatório a terceiros em PDF, folha de cálculo ou CSV.
- Para os detalhes de um relatório em particular, vá ao artigo dele: balancete, razão e diário.
Onde encontrar?
Contabilidade › Consultar: Balancete, Razão, Diário (grupo Livros e balancetes), Balanço, Demonstração de resultados, Fluxos de caixa, Alterações no capital próprio (grupo Demonstrações financeiras).
Antes de começar
- O seu perfil é Contabilista. Com ele faz todos os passos deste artigo (testado com o perfil Contabilista).
- O exemplo é a Demonstração de resultados da Empresa Demonstração, Lda, a 01/11/2026.
Como utilizar
- Abra Contabilidade › Consultar › Demonstração de resultados. Abre em Ano, no exercício corrente (
01/01/2026 – 31/12/2026), com Vendas 38.393,00 € e Prejuízo 60.831,84 €. As linhas sem valores ficam escondidas: o ecrã diz quantas e onde as mostrar («Marque «Mostrar linhas a zero» em «Mais filtros»»). - Escolha o período com Mês, Trimestre ou Ano e, na lista ao lado, o mês, trimestre ou ano que quer. As setas ‹ e › andam um período de cada vez. Em Mês, a lista tem os meses à volta de hoje (de 01/11/2026 a 30/11/2026 para novembro).
- Marque Comparar com período anterior. Aparece a segunda coluna, 2025, e, em cada linha, a variação em percentagem. No exemplo, Vendas e serviços prestados passa de 279.000,00 € para 38.393,00 € (-86,2 %). Em Períodos, escolha Períodos anteriores ou Mesmo período do ano anterior.
- Para ver mais, carregue em Mais filtros (datas, Incluir rascunhos, Mostrar linhas a zero, empresas, diários e outras opções do relatório).
- Para voltar a usar estas escolhas, carregue em Guardar opções: aparece «Opções guardadas.» e o relatório abre assim da próxima vez. Com as datas trocadas, o relatório diz «A data de início do período não pode ser posterior à data de fim.», e saem Exportar PDF, Exportar e Guardar opções; ficam Repor e Copiar ligação. Copiar ligação copia o endereço do relatório com as opções escolhidas («Ligação copiada.») para o mandar a um colega. Repor volta às opções de origem e apaga as guardadas.
- Para tirar o relatório para fora, carregue em Exportar PDF, ou em Exportar e escolha Exportar com opções…, Exportar XLSX, Exportar PDF para assinar, Exportar CSV (formato PT), Exportar CSV (técnico) ou Imprimir. O ficheiro sai com o período e as opções que estão no ecrã.
Resultado esperado
- Com a comparação ligada, cada linha tem os valores dos dois períodos e a variação.
- Depois de Guardar opções, o relatório abre com as escolhas guardadas (por exemplo, em Mês, novembro de 2026); depois de Repor, abre outra vez no exercício.
- Os relatórios só leem lançamentos: nada é criado ou alterado.
Notas importantes
- As opções guardadas são suas. Cada utilizador tem as suas; guardar um mês faz o relatório abrir nesse mês para si até carregar em Repor. Se os números lhe parecerem pequenos de mais, veja primeiro o período.
- A variação não diz se é bom ou mau. O sinal acompanha o valor da linha: gastos negativos que diminuem aparecem com sinal positivo (os Gastos com o pessoal passam de -86.400,00 € para -56.076,97 €, +35,1 %).
Problemas frequentes
Falta uma linha no relatório
- Causa: a linha não tem valores no período e está escondida.
- O que fazer: em Mais filtros, marque Mostrar linhas a zero.
O relatório abre sempre num mês
- Causa: guardou as opções com Guardar opções.
- O que fazer: carregue em Repor.